El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado su primera emisión de bonos verdes, por importe de 500 millones de euros. Los fondos se destinarán a financiar proyectos realizados por empresas españolas que contribuyan a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. En concreto se financiarán proyectos de energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, prevención y control de la contaminación, gestión sostenible de los recursos naturales y usos de la tierra y gestión sostenible del agua.
El programa permitirá también la medición del impacto de los proyectos elegibles y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo ello en el marco de los “Green Bond Principles” emitidos por ICMA. La emisión, dirigida por BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING y Banco Santander, ofrece un cupón del 0,20% y tiene un plazo de 5 años.
El 65% en inversión medioambiental y sostenible
La demanda ha superado los 3.400 millones de euros, lo que pone de manifiesto el interés de los inversores y representa seis veces el importe de la emisión, superando la media habitual de las transacciones del ICO. En la distribución geográfica, hay que señalar que el 84% de los bonos se ha colocado entre inversores extranjeros, destacando entre ellos los de Alemania y Austria (25%) y Benelux (17%). También ha sido notable la participación de cuentas de Asia y Oriente Medio, donde se ha colocado el 16% del papel.
En la distribución por tipología de inversor destaca la demanda registrada por las gestoras de fondos, que han adquirido el 31% del volumen total de la emisión, seguidas por bancos centrales e instituciones oficiales (28%) y bancos (26%). El resto de la emisión se ha colocado entre aseguradoras y fondos de pensiones. Cabe señalar que el 65% se ha distribuido entre inversores con criterios de inversión medioambientales y sostenibles.
Esta emisión está alineada con los Green Bond Principles de ICMA (International Capital Markets Association) y cuenta con la verificación de Sustainalytics, una de las empresas líderes en análisis de responsabilidad social corporativa.
Economía enfocada al desarrollo sostenible
En estas emisiones de bonos sociales el ICO se compromete a financiar los proyectos de empresas localizadas en CCAA con un PIB per cápita inferior a la media española, con el objetivo de promover el crecimiento económico inclusivo y la necesaria mejora de la distribución de la renta.
El banco público afianza con esta nueva emisión su posición dentro de lo que se denomina en los mercados internacionales de capitales “sustainability bonds” o bonos sostenibles. Los fondos de este tipo de emisiones se utilizan para financiar operaciones que generen un impacto social o medioambiental positivo. Con esta emisión el ICO refuerza su posición en un mercado más especializado y centrado en la potenciación de una economía más enfocada al desarrollo sostenible.
Además de ocupar un papel destacado en los mercados financieros sostenibles, el ICO trabaja para impulsar la sostenibilidad como eje vertebrador de su actividad y como parte esencial de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial.